一文了解：我国聚丙烯消费现状及未来发展分析

聚丙烯 (PP) 具有密度小、无毒、易加工、抗冲击、抗弯曲以及电绝缘性好等优点，是通用树脂中耐热性最好的产品，可应用于注塑、挤管、吹膜、涂覆、喷丝、改性工程塑料等各种工业和民用塑料制品等领域，在汽车工业、家用电器、电子产品、包装材料、建材及家具等方面具有广泛的应用。
目前， 我国聚丙烯的生产工艺主要有陶氏化学的Unipol气相流化床聚丙烯工艺技术， 日本聚丙烯公司（原日本窒素石油化学公司）的Horizone气相法工艺，Ineos公司（原 BP-Amoco公司）的Innovene气相法工艺、Lyondell Basell公司的Spheripol工艺技术，日本 Prime Polymer公司的Hypol技术，Lyondell Basell公司的Spherizone多区反应工艺、NTH公司（原BASF公司）的Novolen气相法工艺以及中国石油化工集团公司自行研制开发的环管反应器工艺（中国石化ST工艺）等。
消费现状
近几年，随着甲醇制丙烯技术的不断完善以及丙烷脱氢（PDH）技术的发展，加速了下游聚丙烯的扩张速度，我国聚丙烯生产能力稳步增长。截止到2018年12月底，我国聚丙烯的年生产能力达到2411万t/a，是世界上最大的聚丙烯生产国家，约占世界总生产能力的 31.0%。
近年来，我国聚丙烯的需求量稳步增长。2010年我国聚丙烯的表观消费量为 1295万吨，2015年增加到2009万吨，2018年进一步增加到2390万吨，同比增长约8.8%。相应产品的自给率2010年为70.8%，2015年为83.9%，2018年为88.1%。
我国聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品和纺织制品等。编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品是我国聚丙烯最大的消费领域，2018年的消费量约占总消费量的 29.5%，主要消耗聚丙烯通用料。注塑制品是第二大消费领域，主要消耗专用料，以进口料为主，特别是用于洗衣机、汽车配件等高档专用料大多是以来料加工形式进口的，其产品质量要求高、附加值也高，下游企业用料相对固定，2018 年的消费量约占总消费量的27.5% 。另外一个主要消费领域是薄膜与片材，2018 年的消费量约占总消费量的24.5%，其中以 BOPP薄膜为主。此外，纤维领域的消费量约占13.7%，其他方面的消费量约占4.8%。

发展前景
未来几年，随着我国经济发展模式的改变以及下游行业的发展和结构升级调整，我国聚丙烯的消费结构也将发生一定的变化，其中编织类产品占比将逐步下降，而共聚注塑料等占比将逐步提高。其中，电子商务的快速发展及人民生活节奏和生活方式的改变促成的外卖业迅速崛起，进而推进透明聚丙烯专用料和薄壁注塑料的需求增长。房地产调控政策的持续收紧将影响到水泥等建筑材料对编织袋的需求增长，另外合成树脂等化工产品采用重包装袋取代塑料编织袋，也将促使编织制品未来占比下降。BOPP等膜制品仍将广泛用于食品及衣物等物品的包装， 并且人均消费水平的提升将保障薄膜制品需求保持稳定增长。预计到2023年， 我国对聚丙烯的需求量将超过2800万吨。
发展趋势
（1）产能仍将不断增加。由于目前我国聚丙烯产品不能满足实际生产的需求，因为未来几年，我国新建的大型炼油、乙烯项目下游多配套聚丙烯装置，大型煤制烯烃项目以及民营企业外购甲醇制烯烃项目、外购丙烷脱氢制丙烯项目的丙烯下游也多选择发展聚丙烯项目，导致聚丙烯生产能力仍将不断增长。
（2）考虑煤制烯烃和丙烷脱氢项目面临原油价格持续走低、环保法规愈加严格、国内外经济复苏缓慢、企业资金周转等诸多不确定因素。预计今后煤化工和丙烷脱氢项目投产率将是决定我国聚丙烯产能和自给率的决定性因素。新增装置的投资主体更趋多元化， 包括传统石化企业、上市公司、民营企业和合资公司，原料路线依旧保持多元化方向，包括石脑油路线、MTO 、PDH 等。企业运营模式将进一步多元化，中国石油和中国石化对市场把控能力逐渐减弱，中国神华、中煤能源以及大型民营炼化企业及 PDH 工厂占据市场份额将越来越大。
（3）随着装置生产能力的增加，未来我国聚丙烯的自给率将持续升高，但结构性供应过剩及供应不足的情况仍然存在，一方面是低端通用型产品过剩，另外一方面，一些高端共聚聚丙烯、膜级聚丙烯及纤维料仍将以进口产品为主，未来国内通用聚丙烯的竞争将进一步加剧， 市场价格的竞争将更加激烈。
发展建议
（1）由于我国聚丙烯产能增长明显高于消费的增长，市场仍将呈现产能过剩状态，因此，今后应该慎重新建或者扩建新的装置，尤其是刚涉入该行业的采用煤化工或者丙烷脱氢制备丙烯原料的生产企业，以免造成资源的浪费和经济损失。
（2）目前我国聚丙烯通用料已经呈现严重过剩局面，高性能、高品质产品仍主要依靠进口。今后应该大力调整产品结构，积极开发专用料、高附加值产品。如开发高结晶高刚性产品、 高熔体强度、高流动，高速拉伸 BOPP 膜、热封膜、高透明包装及吹塑成型、高抗冲产品、薄壁注塑专用料等。逐步改变国内聚丙烯高端产品主要依靠进口的现状，实现由成本竞争向附加值竞争的转变，规避行业目前已初步显现的产能结构性过剩风险。
（3）不断改进生产技术，降低生产成本，在满足国内需求的前提下，积极扩大出口，以化解国内低端产品过剩的供需矛盾，促使我国聚丙烯行业稳健快速发展。

文章选自“我国聚丙烯供需现状及未来发展分析”，作者：谭捷 中国石油化工股份有限公司茂名分公司研究院，原文刊于2019年第4期《塑料助剂》。